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Lancement du GFI France Valley Forêts IX permettant d’obtenir une réduction d’impôts de 25% en 2023 

GFI France Valley Forêts : investir dans la forêt française

Caractéristiques du GFI France Valley Forêts

Le GFI France Valley Forêts a pour objectif de constituer un patrimoine diversifié de 5 à 15 forêts, pour une capitalisation de 15 millions d’euros.

La souscription de ce GFI est accessible dès 30 000 € d’investissement et est réalisable en ligne à 100% via notre cabinet.

GREENFINLe GFI France Valley Forêts compte parmi les fonds responsables labelisés Greenfin, label ayant pour vocation de promouvoir une finance verte et responsable.

La stratégie d’investissement du GFI

Le GFI France Valley Forêts fait l’acquisition de forêts sélectionnées pour la qualité de leur situation forestière (sols, climat, accessibilité…). Cette sélection qui se veut rigoureuse permet de produire des arbres de qualité disposant de débouchés dans l’industrie du bois. Pour appuyer cette sélection, une contre-expertise est réalisée par un Expert Forestier indépendant de la Société de Gestion.

Le GFI cible l’acquisition de Forêts de capitalisation (par exemple des forêts de peuplement récent, offrant un rendement faible mais avec un fort potentiel accroissement régulier du stock de bois sur pied) et/ou de Forêts de rendement (bois arrivés à maturité, prêt à être exploités).

L’ensemble des investissements est réalisé en France et éventuellement en Europe en variant les essences et les maturités des peuplements.

Les avantages fiscaux du GFI France Valley Forêts

  • 25% de réduction d’Impôt sur le Revenu en contrepartie d’un blocage minimal des parts de 5 ans à 7 ans et d’un risque de perte en capital
  • 100% d’exonération d’IFI sous réserve de détenir moins de 10% du capital du GFI et en contrepartie d’un risque de perte en capital.
  • 75% de réduction des droits de transmission à titre gratuit lors de donations ou de successions, sans plafonnement ni contrainte de lignée ou de conservation des parts, mais avec un engagement d’exploitation durable sur 30 ans pris par le Groupement Forestier. Cet abattement s’applique sur la quote-part effectivement investie en forêt (qui n’est pas garantie).

Pourquoi investir dans le GFI France Valley Forêts ?

Investissement direct dans un Actif Réel

qui présente un couple risque/rendement différent des autres investissements et décorrélé des marchés financiers

Expertise

Une exploitation durable s’appuyant sur les compétences techniques de gestionnaires forestiers sélectionnés par France Valley

Revenus

Revenus de coupes de bois distribués en dividendes (non garantis et irréguliers, après approbation de l’Assemblée Générale)

Objectif de gestion

L’objectif – non garanti – de gestion du GFI France Valley est une performance nette de frais de gestion et de commission de souscription de 2,5% par an en moyenne sur  une  durée 10 ans, qui est la durée recommandée.

La performance de l’investissement forestier est la somme :

  • du rendement d’exploitation net des Forêts (qui n’est pas garanti) : Le rendement d’exploitation de la forêt dépend du programme d’exploitation et du cours des bois, il est donc fonction de l’offre et de la demande.
    Historiquement, le rendement d’exploitation brut d’une Forêt avant les frais du GFI varie entre 1% et 3% en moyenne sur 10 ans, durée de placement recommandée, et se situe en général autour de 2%, ce qui, dans cette hypothèse non garantie, conduirait à un rendement net de l’ordre de 1% net de tous frais.
  • et de l’évolution de la valeur des parts (capitalisation à la hausse ou à la baisse), qui dépend de l’évolution de la valeur des Forêts.
    L’évolution de la valeur des parts dépend de l’évolution du stock de bois dans les Forêts (accroissement naturel diminué des coupes), et de l’évolution du prix à l’hectare, à la hausse ou à la baisse.
    Sur les 20 dernières années, il a progressé de 3,5% par an en moyenne, ce qui ne préjuge pas des performances futures.
Evolution du prix de l'hectare
Évolution du prix de l’hectare des forêts françaises sur 20 ans – Source SAFER mai 2018.

Exemple d’investissement dans le GFI

Réduction de l’Impôt sur le Revenu de 25%
Contexte : Investissement de 40 000 euros (pour un couple) affectés à la réduction d’IR
Résultat : ils bénéficient d’une réduction d’IR de 10 000€ (soit 25% de 40 000€)

Réduction sur les frais de transmission
Contexte : Investissement de 40 000 euros avec un taux d’investissement en Forêts françaises de 80 %.

Transmission (donation ou succession) en ligne directe d’un patrimoine de 2 000 000 €
Résultat :

L’abattement est de 75% sur la quote-part de 80% du fonds investi en forêt, soit un abattement de 24.000 €. De ce fait, seuls 16 000 € sur les 40 000 € investis sont taxés au titre des droits de mutation, avec un taux de taxation ici de 45 %.

Cela représente donc 10.800 € d’économie sur les droits de mutation soit 7 200 € à régler au lieu de 18 000 €.

Les risques

L’investissement en parts du GFI France Valley représente un certain nombre de risques notamment : risque de perte en capital, risque d’exploitation et sur les revenus, risque de liquidités, et blocage des parts.

Pour aller plus loin : 

Souscrire au GFI France Valley Forêts

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