Notre sélection de FCPI 2025
FCPI Audacia Capital Innovation IR
FCPI Vatel Dividende Plus 13
FCPI Eurazeo Ambitions Europe 2025
FCPI Effel Innovation Strategique
FCPI Entrepreneurs & Innovation N°3
Eurazeo est un acteur majeur du Private Equity Européen, présent depuis 1999 sur le marché du financement de l’innovation à travers une gamme de fonds destiné aux investisseurs institutionnels et une gamme destinée aux investisseurs particuliers. En quelques chiffres Eurazeo c’est :
Enfin sur le segment des investisseurs particuliers Eurazeo a depuis 1999 a collecté près de 2,6 milliards d’€ auprès de plus de 120.000 clients, investis au sein de 466 sociétés innovantes.
La société Eurazeo est fréquemment nommée et primée pour la qualité de ses fonds, avec notamment les récompenses suivantes :
– Meilleure équipe de l’année pour l’investissement en capital croissance par Private Equity Magazine en 2021
– dans le TOP 4 des investisseurs en capital croissance sur la région Europe/Moyen Orient/Afrique en 2020 par Sifted Financial Times
– Premier investisseur européen sur les phases « early stage » et « late stage » par le Crunchbase en 2019
Et tout récemment le prix de l’Equipe de l’année en Capital Innovation décernée par Private Equity Magazin en 2023
Sur l’année 2022, le groupe Eurazeo s’est postionné en tant que 2ème investisseur en Capital Innovation derrière la BPI. En 2023 le groupe a investi plus de 240 millions d’€ via sa gamme de fonds.
Qu’est ce que le Private Equity ???
Qu’est ce que le Private Equity ? Découvrez la réponse en vidéo et en 2 minutes avec Olivia Cohen d’Altaroc Partners : voir la vidéo
Le fonds Eurazeo Patrimoine 2024 est un Fonds Commun de Placement dans l’Innovation qui investira au sein de sociétés non cotées, situées en France et en Europe. Il permettra aux investisseurs de diversifier leur patrimoine dans le domaine du private equity, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts sur le revenu 2023 de 16,56% des sommes investies, nettes de frais d’entrée.
Ce FCPI a une durée de vie de 7 ans minimum, soit jusqu’au 31 décembre 2031, durée pouvant être prorogée jusqu’à 9 ans sur décision de la société de gestion.
A noter que ce fonds comme les autres fonds Eurazeo bénéficiera de la politique de co-investissement des fonds grands publics auprès des fonds institutionnels. Ainsi, les investisseurs de détail auront accès aux mêmes actifs que les assureurs ou fonds de pension clients d’Eurazeo.
Le portefeuille du fonds sera composé de sociétés innovantes dans les secteurs du digital, des « smart city » et de la santé.
Le fonds compte investir au sein de 25 à 30 entreprises innovantes non-cotées, situées en France et en Europe, sélectionnées selon des critères de qualité très précis: positionnement sur leur marché, capacité d’innovation, historique de l’équipe dirigeante, rentabilité…
L’une des spécificités de l’offre d’Eurazeo et ce qui fait sa force est que ce fonds intervient dans le cadre d’un programme de co-investissement de près de 800 millions d’€ au côté des fonds institutionnels d’Eurazeo. En d’autres termes, les fonds dédiés aux investisseurs particuliers bénéficient des mêmes opportunités d’investissement que les investisseurs institutionnels, ce qui explique pour partie l’excellent track-record des fonds de défiscalisation d’Eurazeo.
La stratégie d’investissement du FCPI Eurazeo Patrimoine 2024 sera très proche du millésime 2023, dont voici une présentation vidéo :
https://youtu.be/Pqk-FUi4iio
Compte tenu que ce FCPI n’investie pas 100% de son actif au sein de sociétés non côtés, la réduction d’impôt dont bénéficiera l’investisseur sera de 16,56%.
En effet, 92% de l’actif du FCPI sera dédié à l’investissement au sein d’entreprises, le solde de 8% pourra être investi en placements de diversification.
A la sortie du fonds, les éventuelles plus-values réalisées par le FCPI Eurazeo Patrimoine 2024 sont exonérées d’impôts sur le revenu (hors prélèvements sociaux).
Pour une souscription de 10.000 € réalisée en 2024, un investisseur bénéficiera d’une réduction d’impôts égale à 18% du montant investi dans les PME, représentant 92% de l ‘actif, soit une réduction d’impôts de 10.000 € * 92% * 18% = 1.656 € à valoir en 2025 sur l’impôt dû au titre des revenus 2024.
L’investissement dans ce type de société comporte des risques, notamment d’illiquidité des actifs et de perte en capital. Il est essentiel que l’investisseur en prenne connaissance dans le Règlement et le DICI du Fonds.
Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
La performance du Fonds dépendra en grande partie des entreprises innovantes dans lesquelles le portefeuille est investi. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables et en conséquence, entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2031, pouvant être portée à neuf (9) ans sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2033, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement du Fonds.
Pour en savoir plus sur ce fonds et être accompagné par un conseiller spécialisé, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire suivant.
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