Soyez bien conseillé et accompagné
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.
Opale Capital est une société de gestion indépendante dédiée à l’investissement non coté, avec une approche sélective et une plateforme en architecture ouverte à destination des investisseurs avertis. Elle conçoit et structure des solutions d’investissement sur mesure dans le private equity, la dette privée et les actifs réels, en s’appuyant sur des gérants de premier plan.
Tikehau Capital est un groupe européen de gestion d’actifs alternatifs qui gère plus de 50 milliards d’euros au travers de stratégies de crédit, private equity, immobilier et marchés de capitaux. Fort de sa présence internationale et de son ADN entrepreneurial, Tikehau apporte à Opale une expertise de terrain, un accès privilégié aux marchés privés et un alignement fort avec les investisseurs grâce à son engagement en capital dans ses propres stratégies.
Actifs sous gestion
Equipe de gestion
Implantations
Un feeder (ou fonds nourricier) est un véhicule d’investissement dont l’objectif principal est d’investir dans un fonds maître. Plutôt que de gérer un portefeuille propre, le feeder canalise les capitaux de ses investisseurs vers un fonds principal qui porte la stratégie d’investissement et prend les décisions de gestion.
Ce mécanisme permet :
de mutualiser les frais et la gouvernance ;
et parfois, de bénéficier d’un cadre juridique ou fiscal plus souple ou plus adapté au pays de commercialisation.
La stratégie d’investissement du FPS Tikehau Aéro Partenaires II Feeder repose sur une approche ciblée de capital-investissement sectoriel, à travers une exposition indirecte au fonds maître Tikehau Aéro Partenaires II. Ce dernier se concentre sur l’acquisition de participations majoritaires ou de contrôle dans des PME et ETI européennes non cotées, stratégiquement positionnées dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie aéronautique et de défense (A&D).
Le cœur de la stratégie est le Growth Buyout : investir dans des entreprises déjà rentables, affichant un historique de croissance, avec une structure financière saine et un potentiel significatif de développement. Ces entreprises peuvent être engagées dans des projets de croissance organique, de transformation industrielle, de consolidation sectorielle, ou encore de transition énergétique (décarbonation, innovation technologique, automatisation, etc.).
L’univers d’investissement vise des sociétés valorisées entre 50 et 500 millions d’euros, sur des segments critiques de la chaîne A&D : matériaux, mécanique, électronique embarquée, traitement de surface, services industriels, etc. La stratégie vise à capter le momentum exceptionnel du secteur, porté par :
la reprise durable du trafic aérien post-COVID,
la hausse des dépenses de défense en Europe,
et les impératifs de souveraineté industrielle et technologique.
L’approche d’investissement est appuyée par une équipe d’experts sectoriels, un réseau d’operating partners expérimentés, et un accès privilégié au deal flow propriétaire de Tikehau Capital. L’objectif est de générer une création de valeur substantielle par le biais d’un accompagnement actif des sociétés en portefeuille, sur les plans stratégique, opérationnel et financier.
Leader mondial de l’aéronautique civile et militaire, présent dans les domaines des avions commerciaux, hélicoptères, satellites et services spatiaux. Symbole de l’excellence industrielle européenne.
Groupe international de haute technologie, spécialisé dans la propulsion aéronautique, les équipements (freinage, nacelles, trains d’atterrissage) et l’avionique. Partenaire clé de nombreux programmes aéronautiques civils et militaires.
Multinationale française spécialisée dans les hautes technologies pour la défense, l’aéronautique, la sécurité, l’espace et les transports. Réputée pour ses systèmes de mission critiques et son expertise en cybersécurité.
Constructeur aéronautique français de référence, reconnu pour ses avions militaires (Rafale) et ses jets d’affaires (Falcon). Acteur stratégique de la souveraineté française en matière de défense.
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Le FPS Tikehau Aéro Partenaires II Feeder vise une performance attractive, comparable aux standards du capital-investissement, tout en ciblant un secteur stratégique à forte croissance. Ses objectifs de performance nette après frais s’établissent à un TRI (taux de rendement interne) de 16 à 17,5 % et un multiple de capital (CoC) de 1,80x à 1,95x sur la durée de vie du fonds. Ces objectifs reposent sur la capacité à créer de la valeur via l’accompagnement actif d’entreprises en croissance, sur des marchés portés par des tendances structurelles (hausse des cadences industrielles, relocalisation, décarbonation, augmentation des budgets de défense).
Le FPS Tikehau Aéro Partenaires II Feeder est un Fonds Professionnel Spécialisé. Il est destiné aux « investisseurs avertis », soit selon la règlementation en vigueur :
Nom du fonds : FPS Tikehau Aéro Partenaires II Feeder
Type : Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) – Fonds nourricier
Durée de vie : 10 ans + 2 prorogations possibles d’un an
Période d’investissement : 5 ans
TRI net cible : 16 % à 17 %
Multiple net cible (CoC) : 1,80x à 1,95x
Niveau de risque (SRI) : 6 / 7
Frais de gestion du feeder (part R) : 1,2 % par an max
Frais de gestion du fonds maître : 1,8 % à 2,0 % par an
Frais d’entrée : jusqu’à 5 % (à la main du distributeur, nous consulter)
Souscription minimum : 100 000 € net de frais
Clôture des souscriptions : 15/01/2026 (prochain closing : 23 juillet 2025)
Éligibilité : Compte-titres et assurance-vie luxembourgeoise
Pourquoi souscrire un FPCI au sein d’un contrat Luxembourgeois ?
La souscription d’un FPCI au sein d’un contrat d’assurance-vie Luxembourgeois peut s’avérer judicieux. Découvrez pourquoi en lisant notre article : pourquoi et comment souscrire un FPCI en assurance-vie Luxembourgeoise.
Avertissement :
- Cet investissement comporte des risques, notamment de perte totale en capital, de liquidité, mais aussi liés à la nature des actifs. Ces risques sont détaillés dans la documentation d’informations qu’il est conseillé de lire attentivement avant de souscrire.
- Il n’existe pas de rendement élevé sans prise de risque élevée.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l’article 423-27 du règlement général de l’AMF. Il s’agit d’un FIA non agréé par l’AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus disponible sur demande.
- Avant toute souscription d’un instrument financier complexe il est recommandé de prendre conseil auprès d’un Conseiller en Investissement Financier afin de vérifier l’adéquation du produit avec votre situation et vos projets.
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