Soyez bien conseillé et accompagné
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.
Altaroc Partners est une société de gestion de portefeuille française, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-97022. Créée par des pionniers du Private Equity en Europe, Altaroc s’est donné pour mission de rendre accessibles aux investisseurs privés les meilleures opportunités d’investissement historiquement réservées aux grandes institutions financières.
Altaroc s’appuie sur une équipe d’investissement hautement expérimentée, composée d’anciens dirigeants de grandes maisons comme Apax, Sagard, Ardian ou UBS, qui cumulent plusieurs décennies d’expérience dans la sélection de fonds de Private Equity internationaux. Cette expertise permet d’accéder à des gérants historiquement inaccessibles aux particuliers, avec des tickets d’entrée de plusieurs dizaines de millions de dollars.
Altaroc Partners offre des solutions de Private Equity bâties selon une approche institutionnelle, alliant diversification, objectif de performance et exposition ciblée à des secteurs et géographies à fort potentiel.
sociétés de gestion de rang mondial sélectionnées
pays commercialiés
millésimes lancés
milliards d’euros levés auprès de 7 000 investisseurs privés depuis la création
entreprises financées
Le Private Equity, ou capital-investissement, consiste à investir dans des entreprises non cotées, souvent à des stades clés de leur développement. Longtemps réservé à une clientèle institutionnelle, ce type d’investissement est désormais accessible aux investisseurs privés qualifiés.
Véritable outil de diversification, le Private Equity présente plusieurs atouts majeurs dans la construction d’un patrimoine performant et résilient :
Dans un contexte de marchés incertains, le Private Equity s’impose ainsi comme une composante stratégique d’un patrimoine pérenne et équilibré.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations présentées sont illustratives et soumises à fiscalité selon la situation de chacun. Investissement à long terme avec risques de perte en capital, de liquidité, et absence de garantie sur la performance ou les revenus.
Le FPCI Altaroc Odyssey 2025 est un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) qui permet aux investisseurs privés d’accéder à une sélection exclusive de gérants du 1er quartile mondial, historiquement réservée aux institutionnels.
La stratégie d’investissement du FPCI Altaroc Odyssey 2025 repose sur une approche institutionnelle éprouvée, appliquée au monde des investisseurs privés. Elle vise à construire un portefeuille diversifié, robuste et performant, autour de deux axes principaux : la sélection de fonds de premier plan et des co-investissements ciblés aux côtés de ces gérants.
80 % du capital sera alloué à 6 à 7 fonds de Private Equity internationaux sélectionnés pour leur excellence historique. Ces fonds, appartenant au 1er quartile mondial, affichent des performances supérieures à 75 % de leurs pairs en termes de TRI et de multiples. Leur sélection repose sur des critères stricts :
Historique de performance ≥ 15 % de TRI net et ≥ 2,0x de multiple net
Fonds de taille significative (> 1 Md€), gage de solidité opérationnelle
Volatilité maîtrisée, alignement fort des gérants via leur propre engagement financier
Gouvernance claire, équipe expérimentée, intégration des critères ESG
Une partie du portefeuille est dédiée à des co-investissements directs réalisés aux côtés des gérants sélectionnés. Ces opérations visent à capter davantage de performance en réduisant les frais et en accédant à des opportunités spécifiques identifiées par les gérants. Cette poche permet également une meilleure granularité dans l’exposition sectorielle et géographique.
L’exposition du fonds est volontairement diversifiée pour équilibrer rendement et résilience :
Secteurs cibles : Logiciels & technologies (50 %), services B2B (20 %), santé (20 %), digital B2C (10 %)
Zones géographiques : Europe (45 %), Amérique du Nord (45 %), Asie et reste du monde (10 %)
+150 sociétés sous-jacentes, principalement Mid et Large-Caps, ciblées pour leur potentiel de croissance
Le fonds adopte une logique millésimée avec deux appels de fonds fixes par an (31 mars et 30 septembre), à hauteur de 10 % de l’engagement chaque semestre pendant cinq ans. Ce rythme régulier offre une meilleure lisibilité et permet aux investisseurs d’optimiser leur gestion de trésorerie.
En combinant rigueur institutionnelle, accès privilégié à des gérants leaders et transparence dans la structuration, le FPCI Altaroc Odyssey 2025 s’inscrit dans une logique patrimoniale de long terme, orientée performance et maîtrise des risques.
Le FPCI Altaroc Odyssey 2025 a pour vocation d’investir en Large & Mid Caps, dans les segments dits du « Growth » (capital-développement ) et du « Buy-Out » (capital-transmission) :
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Le FPCI Altaroc Odyssey 2025 vise à offrir aux investisseurs privés une performance alignée sur les standards du Private Equity institutionnel, en capitalisant sur l’expérience des meilleurs gérants mondiaux et sur une stratégie d’allocation rigoureuse.
Le FPCI Altaroc Odyssey 2025 est un FPCI, soit un « Fonds Professionnel de Capital Investissement ».
La souscription et l’acquisition des parts ou actions des fonds professionnels de capital investissement sont encadrés. Les conditions d’accès sont expliquées à l’article 423-49 du règlement général de l’AMF.
La souscription de ce type de fonds est réservée notamment :
Le Private Equity offre des opportunités uniques, mais leur accès reste complexe et inégal. C’est pourquoi Réductions-Impôts travaille avec Altaroc Partners : leur méthodologie de sélection rigoureuse, leur structure d’investissement optimisée et leur transparence opérationnelle garantissent à nos clients une exposition maîtrisée à des gérants de premier plan.
Dans sa mission d’accompagnement patrimonial, Reductions Impôts sélectionne avec rigueur des partenaires de référence, répondant aux plus hauts standards de qualité, de transparence. C’est dans cette logique d’excellence que s’inscrit notre partenariat avec Altaroc Partners, acteur reconnu de la gestion d’actifs non cotés.
Le FPCI Altaroc Odyssey 2025 est un fonds professionnel et à ce titre il ne pourra être souscrit qu’avec un engagement minimum de souscription de 100.000 € net de frais, auxquels s’ajoutent des droits d’entrée pouvant aller jusqu’à 5% (nous consulter pour une tarification personnelle).
Une prime de souscription viendra s’ajouter à compter du 2ème closing et augmentera progressivement jusqu’en Mars 2026, suite à quoi le fonds sera fermé à la souscription.
Les fonds sont appelés progressivement, avec un planning indicatif mais non garanti d’environ 20% d’appel par an pendant 5 ans, en deux fois soit 10% en Avril et 10% en Octobre.
Les frais de gestion pendant la durée de vie du fonds seront pour la part la plus accessible de 2,50% par an sur le montant de l’engagement.
Le FPCI pourra procéder à des distributions au fur et à mesure des distributions opérées par les fonds souscrits par Altaroc Odyssey 2025. Selon les projections de la société de gestion, cela pourrait se produire à compter de la quatrième année.
La fiscalité à la sortie sera celle des plus-values sur valeur mobilières en vigueur au moment des distributions (ou de l’assurance vie en cas d’investissement au sein d’un contrat Luxembourgeois). Enfin le fonds n’est pas soumis à l’IFI pendant sa période détention.
Avertissement :
- Cet investissement comporte des risques, notamment de perte totale en capital, de liquidité, mais aussi liés à la nature des actifs. Ces risques sont détaillés dans la documentation d’informations qu’il est conseillé de lire attentivement avant de souscrire.
- Il n’existe pas de rendement élevé sans prise de risque élevée.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de fonds professionnels de capital investissement, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF. Un fonds professionnel de capital investissement n’est pas agréé par l’AMF et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires aux fonds agréés.
- Avant toute souscription d’un instrument financier complexe il est recommandé de prendre conseil auprès d’un Conseiller en Investissement Financier afin de vérifier l’adéquation du produit avec votre situation et vos projets.
Les conseillers de Reductions Impôts vous accompagnent de manière confidentielle et sur-mesure, dans le respect de vos objectifs, de votre profil investisseur et de votre horizon de placement.
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