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Ce FCPR agréé par l’AMF co-investit avec le fonds institutionnel Épopée Infra Climat I dans des projets d’infrastructures destinés à accélérer la décarbonation des régions françaises. L’accès peut s’effectuer en unité de compte ou, pour certains investisseurs, par souscription directe.
La période de souscription publiée court jusqu’en novembre 2028, sous réserve de la capacité disponible, du référencement du contrat et des conditions propres à la catégorie de parts.
Le produit vise des infrastructures nouvelles ou à déployer, exposées à des risques techniques, réglementaires, opérationnels et financiers. La visibilité de certains contrats de long terme ne constitue ni une garantie de rendement ni une protection du capital.
Les coûts, la fiscalité, les minima et les possibilités d’arbitrage dépendent du mode de détention. Une information unique ne peut pas être appliquée indifféremment à l’assurance-vie et à la souscription directe.
Part réservée aux assureurs et mutuelles en représentation d’unités de compte. Le minimum, les frais du contrat, les arbitrages, les rachats et la fiscalité sont déterminés par l’assureur et le contrat souscrit. L’assureur garantit le nombre d’unités, pas leur valeur.
La brochure présente cette part intermédiée comme réservée à une clientèle professionnelle ou assimilée. Des droits d’entrée pouvant aller jusqu’à 5 % peuvent s’ajouter au montant investi.
Le fonds finance principalement des sociétés de projet et des plateformes développant, construisant ou exploitant des infrastructures bas-carbone. Il co-investit systématiquement et aux mêmes conditions économiques que la SLP institutionnelle Épopée Infra Climat I.
Agrivoltaïsme, solaire distribué et production d’énergie décarbonée.
Solutions réduisant la consommation et les émissions des infrastructures.
Recharge électrique, mobilités décarbonées et infrastructures associées.
Recyclage, valorisation des déchets et gestion de ressources critiques.
Transport maritime, ports et solutions réduisant les émissions du secteur.
La page officielle du fonds affiche actuellement cinq sociétés. Cette liste doit être mise à jour à partir des communications de la société de gestion, et non à partir de l’ancienne brochure seule.
Le fonds affiche un objectif d’investissement durable et intègre des indicateurs climatiques à sa sélection et à son mécanisme d’intéressement. Ces engagements ne suppriment pas les risques financiers.
Le fonds vise un alignement avec la Taxonomie européenne, une contribution à l’évitement des émissions de CO₂ et une trajectoire de température compatible avec l’Accord de Paris. La méthodologie et les résultats doivent être suivis dans les rapports SFDR périodiques.
Les objectifs reposent sur des hypothèses de flux d’exploitation et de cession. Ils ne constituent ni des coupons garantis, ni une promesse de distribution annuelle.
| Élément | Information actualisée | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Statut commercial | Souscriptions annoncées jusqu’en novembre 2028. | Disponibilité, enveloppe et référencement à confirmer avant toute démarche. |
| Nature | FCPR agréé par l’AMF, géré par Épopée Gestion — agrément GP-20000033. | Produit complexe et difficile à comprendre selon le DIC. |
| Lancement | Page produit : avril 2025 ; lancement commercial Suravenir annoncé en juin 2025. | La différence correspond au calendrier de création et de distribution. |
| Taille cible | 50 M€. | Objectif de collecte, non montant définitivement levé. |
| Durée | 12 ans, prorogeable deux fois un an. | Immobilisation possible pendant quatorze ans, puis jusqu’à la liquidation effective. |
| Risque A1 | 6 sur 7. | Risque élevé et perte totale possible. |
| Co-investissement | Systématique et aux mêmes conditions avec la SLP Épopée Infra Climat I. | La sélection et le calendrier restent décidés par la société de gestion. |
| Nombre de projets | Environ douze investissements visés. | Le portefeuille final peut différer et rester concentré. |
| Géographie | France et régions françaises ; brochure initiale : au moins 95 % en France. | Concentration géographique et réglementaire française. |
| Part A1 | Unité de compte — ISIN FR001400YDJ4 — valeur nominale initiale 100 €. | Les frais et minima du contrat d’assurance s’ajoutent. |
| Part A2 | Souscription directe annoncée à partir de 100 000 €. | Réservée à une clientèle professionnelle ou assimilée selon la brochure. |
| Frais de gestion | 2,50 % par an annoncés dans la brochure. | À rapprocher du DIC de la part réellement proposée. |
| Droits d’entrée | Jusqu’à 5 % pour la souscription directe. | Le DIC A1 n’impute pas de droit d’entrée au niveau du fonds, mais le distributeur ou le contrat peut facturer. |
| Intéressement | 20 % des plus-values au-delà d’un hurdle de 7 % de TRI. | Mécanisme avec full catch-up ; sa formule exacte figure dans le règlement. |
| Valorisation | Semestrielle, au 30 juin et au 31 décembre. | La valeur liquidative n’est pas un prix de sortie garanti. |
La mention générale « exonération après cinq ans » ne peut pas être appliquée à tous les investisseurs et à tous les supports. Les conditions du CGI, les quotas du fonds et la situation du souscripteur doivent être vérifiés.
La fiscalité applicable est celle du contrat, notamment lors d’un rachat ou d’un dénouement. Les coûts du contrat et les règles de l’assureur ne figurent pas dans le DIC du fonds.
Un régime favorable des FCPR fiscaux peut s’appliquer sous conditions, notamment de conservation, de réinvestissement des distributions pendant la période fiscale et de respect des quotas. Les prélèvements sociaux et les règles propres aux sociétés soumises à l’IS doivent être analysés séparément.
Les infrastructures peuvent subir des retards de construction, des défauts techniques, des changements réglementaires, une baisse des revenus contractuels ou des difficultés de refinancement.
Les parts ne disposent pas d’un marché organisé. La cession est encadrée et peut être impossible ou réalisée à un prix inférieur à la valeur estimée.
Avant toute souscription, l’étude doit confirmer le mode d’accès, le minimum, les frais totaux, les contraintes de liquidité, la fiscalité et l’adéquation d’un horizon pouvant atteindre quatorze ans avec la situation de l’investisseur.
La société de gestion publie une période de souscription allant jusqu’en novembre 2028. La disponibilité réelle dépend toutefois de l’enveloppe, de la catégorie de parts et du référencement du distributeur ou de l’assureur.
La souscription directe en part A2 est annoncée à partir de 100 000 €. En assurance-vie, le minimum dépend du contrat et de l’assureur.
Non. Il s’agit d’un objectif net fondé sur les hypothèses de la société de gestion. Le capital peut être perdu et les distributions peuvent être inférieures ou plus tardives que prévu.
Le DIC classe la part A1 dans une catégorie de risque élevée en raison du caractère non coté, illiquide et non garanti des investissements.
Non automatiquement. Cinq ans correspond à une durée fiscale éventuelle pour certaines détentions directes. Le fonds a une durée de douze ans, prorogeable deux fois un an, sans rachat à la demande.
La part A1 est souscrite par les assureurs comme unité de compte. La part A2 correspond à une détention directe annoncée pour une clientèle professionnelle ou assimilée.
Il impose un objectif d’investissement durable et une transparence renforcée, mais les résultats dépendent des projets, des méthodologies et de leur mise en œuvre.
Le DIC de la part proposée, le règlement, le bulletin, la brochure actualisée, le document SFDR et, en assurance-vie, le DIC et les conditions du contrat.
Communication pédagogique et non contractuelle. Épopée Infra Climat Co-invest I est un FCPR non coté, complexe et illiquide, exposé notamment à des risques de perte en capital, de construction, d’exploitation, de réglementation, de contrepartie, de valorisation, de concentration, de durée et de frais. Les objectifs financiers et environnementaux ne sont pas garantis. Les documents de la part et du mode de détention réellement proposés doivent être examinés avant toute décision.
Épopée Gestion est une société de gestion spécialisée dans le financement durable, visant à soutenir des projets à impact écologique et social. Avec un portefeuille diversifié dans l’innovation, la transition énergétique, et les infrastructures durables, elle gère plus de 680 millions d’euros. L’entreprise se concentre particulièrement sur la décarbonation et la revitalisation des territoires. Ses stratégies d’investissement sont orientées vers la création de valeur à long terme tout en favorisant un développement responsable et respectueux de l’environnement.
Actifs sous gestion
Entreprises financés
Une philosophie ESG territoriale
Le FCPR Épopée Infra Climat Co-invest I est un fonds d’investissement dédié aux infrastructures de la « Next Gen », principalement orienté vers des technologies émergentes et des projets neufs. Il privilégie des investissements en capital, en co-investissant parallèlement avec la SLP Épopée Infra Climat I, largement soutenue par des institutionnels.
Le FCPR Épopée Infra Climat Co-invest I se distingue par sa stratégie axée sur la décarbonation des territoires français. Il cible des projets d’infrastructures à fort impact environnemental, avec une approche rigoureuse de l’impact carbone, validée par Carbone 4. Le fonds répond à des objectifs ESG ambitieux, garantissant un alignement avec la Taxonomie européenne à hauteur de 70%, et une température de portefeuille conforme à l’Accord de Paris. De plus, il soutient l’émergence de filières industrielles bas carbone et génère des emplois durables dans les régions. Un mécanisme de rétrocession du carried interest renforce l’incitation à atteindre ces objectifs.
Le FCPR Épopée Infra Climat Co-invest I vise un rendement moyen net supérieur à 8% dès la période d’investissement, avec des flux d’exploitation sécurisés par des contrats à long terme. Les distributions sont remboursées en priorité à hauteur du capital investi, puis sont soumises à une fiscalité similaire à celle des FPCI (avec un taux d’impôt réduit), sous réserve des évolutions fiscales futures.
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EnerVivo est une entreprise innovante, fondée en 2022 et basée à Bordeaux, spécialisée dans le développement de solutions d’agrivoltaïsme.
Qovoltis, également connue sous le nom de QVS, est une entreprise spécialisée dans les solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques.
Greenspot s’inscrit dans le développement de la mobilité responsable en développant des bornes électriques dans des espaces publics et commerciaux.
Zéphyr & Borée est une compagnie maritime spécialisée dans l’armement de navires bas carbone et pionnière du transport maritime à la voile moderne.
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Pourquoi souscrire un fonds de private equity au sein d’un contrat Luxembourgeois ?
La souscription d’un fonds de private equity au sein d’un contrat d’assurance-vie Luxembourgeois peut s’avérer judicieux, tant pour des raisons fiscales que de sécurité juridique et de diversification. Découvrez pourquoi en lisant notre article : pourquoi et comment souscrire un FPCI en assurance-vie Luxembourgeoise.
Avertissement :
- Cet investissement comporte des risques, notamment de perte totale en capital, de liquidité, mais aussi liés à la nature des actifs. Ces risques sont détaillés dans la documentation d’informations qu’il est conseillé de lire attentivement avant de souscrire.
- Il n’existe pas de rendement élevé sans prise de risque élevée.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Avant toute souscription d’un instrument financier complexe il est recommandé de prendre conseil auprès d’un Conseiller en Investissement Financier afin de vérifier l’adéquation du produit avec votre situation et vos projets.
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