Parcours Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine · Bordeaux
Parcours Patrimoine vous accompagne dans la structuration, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine, avec une approche personnalisée et des solutions adaptées à votre situation.
Notre philosophie
Chez Parcours Patrimoine, nous croyons que la gestion de patrimoine s'appuie avant tout sur une relation de confiance durable, une écoute attentive de vos objectifs et une expertise technique au service de votre intérêt.
Installés à Bordeaux depuis plus de douze ans, nous accompagnons particuliers et chefs d'entreprise vers l'atteinte de leurs objectifs patrimoniaux.
Nos domaines d'intervention
La direction
Fondateurs et dirigeants de Parcours Patrimoine, ils pilotent la stratégie et l'accompagnement client depuis plus de douze ans.
Spécialiste en structuration patrimoniale, en placement patrimonial et en fiscalité Bertrand accompagne ses clients avec rigueur et pédagogie dans leurs stratégies patrimoniales depuis 2005.
Experte en gestion d'actifs et en ingénierie patrimoniale, Audrey veille à la cohérence des stratégies mises en place et à la qualité de la relation client sur le long terme.
L'équipe
Céline accompagne les clients dans leurs projets d'investissement et d'optimisation fiscale, avec une approche humaine et rigoureuse.
Aymeric conseille particuliers et chefs d'entreprise sur les stratégies de défiscalisation et de placement adaptées à leur profil.
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00, pour étudier votre situation et vous proposer les meilleures solutions.
